11月3日下午，申城上海相對(duì)濕度91%，空氣中仿佛被灌進(jìn)了水銀顯得格外凝重。家化集團(tuán)股權(quán)兩大競(jìng)購方平安和海航不約而同選擇了A股收盤后遞交標(biāo)書。15時(shí)40分左右，平安的代表交完標(biāo)書走出大門，恰逢海航代表。雙方擦肩而過，沒有任何寒暄。

　　備受關(guān)注的家化集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓已進(jìn)入關(guān)鍵階段，昨日是遞交競(jìng)購文件的最終時(shí)刻。競(jìng)購文件封卷后將移交專家組評(píng)定打分。在這場(chǎng)標(biāo)示公平、公開、公正的角逐中，專家的評(píng)定將決定這場(chǎng)輸贏。

　　記者昨日通過相關(guān)渠道，獲悉了海航和平安雙方投標(biāo)文件的部分內(nèi)容。海航提出未來將向上海家化[35.30 0.06% 股吧 研報(bào)]注資50億元用于國(guó)際化戰(zhàn)略，同時(shí)承諾一定條件下給予員工1億元的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。平安則從客戶資源、品牌渠道共享等方面闡述了未來經(jīng)營(yíng)的一些設(shè)想，不過雙方都未透露外界最為關(guān)心的具體報(bào)價(jià)。

　　據(jù)了解，上海國(guó)資委對(duì)本次評(píng)審專家的篩選非常嚴(yán)格，此前已從國(guó)資運(yùn)營(yíng)、勞動(dòng)人事、財(cái)務(wù)、證券監(jiān)管、行業(yè)管理等專家口中抽調(diào)了18名專家進(jìn)行封閉式的集中培訓(xùn)，最后參與評(píng)標(biāo)的9名專家，將會(huì)從這18人中隨機(jī)抽取。截至競(jìng)標(biāo)方提交材料，尚未公布專家名單。

　　海航50億打造家化時(shí)尚產(chǎn)業(yè)

　　海航為家化集團(tuán)度身訂造的發(fā)展計(jì)劃頗為宏偉，擬在5年內(nèi)將上海家化打造成國(guó)內(nèi)一流的“時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”，躋身國(guó)際時(shí)尚品牌行列。

　　為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，在未來5年中，海航集團(tuán)計(jì)劃投入50億元，用于支持上海家化并購國(guó)際知名的、一流的化妝品品牌。海航表示，這50億元資金將在上海家化有需求時(shí)，隨時(shí)提供，幫助其大力發(fā)展時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、快速推進(jìn)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。

　　對(duì)于家化集團(tuán)未來的發(fā)展，海航最先強(qiáng)調(diào)的是穩(wěn)定性。對(duì)此海航承諾，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，海航集團(tuán)、海航商業(yè)持有家化集團(tuán)實(shí)際控制權(quán)5年內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，且上海家化實(shí)際控制人5年內(nèi)不予發(fā)生變更。

　　在管理層方面，家化集團(tuán)將作為海航集團(tuán)直管企業(yè)實(shí)行產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的扁平化管理，充分授權(quán)，繼續(xù)依托原有精干穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，走靈活創(chuàng)新的發(fā)展道路以完成其戰(zhàn)略構(gòu)想。并結(jié)合上海家化的自身情況，擬定“特殊政策”，開辟“綠色通道”，優(yōu)化決策程序，將上海家化正確定位為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的“時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”。

　　除了直接的資金支持之外，海航集團(tuán)還將為家化集團(tuán)提供授信資源。目前海航集團(tuán)已取得銀行整體授信2716億元，尚未使用的授信額度約1500億元，且海航在各地銀行均有良好的合作基礎(chǔ)，上海家化在需要融資的情況下可分享海航集團(tuán)在銀行的授信額度和銀行資源，通過商業(yè)銀行貸款提供家化后期在國(guó)內(nèi)外投資、并購方面所需的資金。

　　同時(shí)，海航集團(tuán)目前擁有投資銀行、金融租賃、信托、保險(xiǎn)、銀行、期貨、融資擔(dān)保、保理等傳統(tǒng)及創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)，可通過內(nèi)部的投資銀行服務(wù)以及各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)手段的組合與創(chuàng)新，為上海家化提供多元金融工具和綜合金融解決方案，還可借助海航集團(tuán)下屬金融資本板塊的優(yōu)勢(shì)，為上海家化提供資本運(yùn)作、投融資方面的專業(yè)服務(wù)。

　　根據(jù)上海家化2011-2015年發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)上海家化5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入從近40億元增長(zhǎng)到120億元。海航集團(tuán)將動(dòng)用全集團(tuán)的各大產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)，力促這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　首先，海航拋出現(xiàn)金重獎(jiǎng)計(jì)劃。海航承諾，若上海家化2015年收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)其制定的“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)120億元，屆時(shí)將獎(jiǎng)勵(lì)上海家化全體干部及員工1億元。此外，還承諾建立市場(chǎng)薪酬動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，改制后上海家化可根據(jù)外部市場(chǎng)變化及企業(yè)績(jī)效，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)薪，職工收入每年保持在一貫的15%以上的增長(zhǎng)水平，動(dòng)態(tài)調(diào)薪堅(jiān)持向生產(chǎn)一線、研發(fā)部門、技術(shù)工種、營(yíng)銷部門、專業(yè)人員傾斜原則。

　　其次，海航集團(tuán)擁有14家航空公司，國(guó)內(nèi)國(guó)際航線500多條，每年接待旅客超過3000萬人次。海航集團(tuán)可以在每架國(guó)際航班飛機(jī)上噴涂上海家化的logo，以及飛機(jī)座套標(biāo)示家化的廣告語，所有國(guó)際航班的小屏幕電視都可以播放上海家化廣告，并提供機(jī)上高端賣場(chǎng)，免費(fèi)贈(zèng)送計(jì)劃產(chǎn)品試用裝。

　　此外，海航集團(tuán)在全國(guó)擁有14個(gè)機(jī)場(chǎng)，每年接待旅客超過2000萬人次，每個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)都可以為上海家化設(shè)立品牌專柜，可同時(shí)實(shí)現(xiàn)向國(guó)內(nèi)和國(guó)外旅客的銷售效應(yīng)和廣告效應(yīng)，將對(duì)上海家化的品牌國(guó)際化戰(zhàn)略起到促進(jìn)作用。

　　在漢方SPA店的拓展方面，海航在中國(guó)已擁有60余家酒店，每年接待大量的國(guó)外游客，海航集團(tuán)新進(jìn)并購的西班牙NH Hoteles酒店集團(tuán)是歐洲第三大的酒店集團(tuán)，旗下?lián)碛?00多家酒店，遍布全球25個(gè)國(guó)家。未來可以在每個(gè)海航旗下的酒店大堂設(shè)立上海家化的化妝品專柜，珠寶專柜、手表專柜等，以及酒店的SPA店全部用家化的漢方SPA店。此舉可以為上海家化帶來可觀的銷售，迅速增加漢方SPA店的規(guī)模。

　　平安強(qiáng)調(diào)客戶資源

　　相對(duì)于海航較為具體的資金注入計(jì)劃及國(guó)際化戰(zhàn)略，平安方面透露的方案則略顯籠統(tǒng)。

　　平安內(nèi)部人士告訴記者，未來在客戶資源、品牌渠道共享等方面可與上海家化實(shí)現(xiàn)共同增長(zhǎng)，家化高端時(shí)尚產(chǎn)業(yè)與平安財(cái)富管理業(yè)務(wù)融為一體，平安此次提交的商業(yè)計(jì)劃書不僅高度關(guān)注職工隊(duì)伍的平穩(wěn)過渡，更表達(dá)了希望可以與家化共同成長(zhǎng)的意愿。

　　平安建議家化未來集中資源做強(qiáng)品牌，全力將家化打造成為涵蓋高中低全日化產(chǎn)業(yè)鏈的品牌。另外，如果平安能夠成功聯(lián)姻家化，將會(huì)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，把握機(jī)遇，積極拓展珠寶、手表、奢侈品等時(shí)尚產(chǎn)業(yè)品牌。不過，記者發(fā)現(xiàn)這些業(yè)務(wù)與上海家化現(xiàn)有業(yè)務(wù)并不匹配。

　　在發(fā)展時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷方面，平安針對(duì)家化目前的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)營(yíng)銷狀況也提出一些建設(shè)性意見。在平安的擅長(zhǎng)的金融方面，也將為家化集團(tuán)提供保險(xiǎn)支持、銀行信貸、債券融資等。

　　對(duì)于股權(quán)收購中，最為基本的不挪用資產(chǎn)、不占用資金，平安也將其作為商業(yè)計(jì)劃書的一部分，同時(shí)承諾，對(duì)家化的管理本著長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資定位，通過委派董事成員進(jìn)入公司的董事會(huì)，參與其重大事項(xiàng)的決策，以家化的價(jià)值持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)為目標(biāo)，協(xié)助家化制定清晰的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。（魏夢(mèng)杰 唐真龍 郭成林）