成長(zhǎng)的煩惱:航空市場(chǎng)超大型飛機(jī)的訂單之困
圖:航空制造商超大型飛機(jī)市場(chǎng)遭遇訂單瓶頸。
對(duì)于波音公司(Boeing Co.)、空中客車公司(Airbus S.A.S.,簡(jiǎn)稱“空客”)來說,超大型飛機(jī)市場(chǎng)遇到瓶頸是他們意料之中的事情。雖然波音樂觀地認(rèn)為,對(duì)性能進(jìn)行全面升級(jí)的波音747-8客機(jī)可以獲得更多訂單。但是,當(dāng)空中客車A380交付5年、波音747-8F交付一年后,這兩款機(jī)型儲(chǔ)備訂單量的下滑也讓制造商感受到了實(shí)實(shí)在在的壓力。
根據(jù)波音給出的數(shù)據(jù),目前波音747-8(包括客機(jī)型和貨機(jī)型)共有確認(rèn)訂單108架,其中已交付37架,還剩儲(chǔ)備訂單71架。而空客的形勢(shì)看起來要樂觀許多,目前空中客車A380的儲(chǔ)備訂單量為165架。雖然在2013年,空客還需要對(duì)A380的機(jī)翼翼肋進(jìn)行改裝,但該機(jī)型的產(chǎn)量并不會(huì)因此受到太大影響。
A380:巨無霸的小訂單
有一個(gè)不能忽視的因素,還有62架A380客機(jī)尚未交付阿聯(lián)酋航空公司(Emirates Airlines,簡(jiǎn)稱“阿航”)),這就占了該機(jī)型超過三分之一的儲(chǔ)備訂單,這些超大型飛機(jī)訂單足以展現(xiàn)阿航拓展市場(chǎng)的雄心。但在剩余的103架儲(chǔ)備訂單中,還有23架承諾訂單仍存變數(shù)。
眼下,香港航空有限公司(Hong Kong Airlines Limited,簡(jiǎn)稱“香港航空”)很可能將其10架空中客車A380飛機(jī)訂單更換成小得多的A330飛機(jī)。香港航空計(jì)劃從遠(yuǎn)程航空市場(chǎng)中全身而退,并專注于區(qū)域航空市場(chǎng),而A380飛機(jī)顯然不是這一市場(chǎng)的適合機(jī)型。
印度翠鳥航空(Kingfisher Airlines)承諾訂購5架A380的訂單也顯得模棱兩可。該公司由于拖欠員工工資長(zhǎng)達(dá)數(shù)月,機(jī)組人員罷工,導(dǎo)致其在2012年10月初被迫暫時(shí)停運(yùn),該公司的部分飛機(jī)被暫時(shí)扣留。即便獲得阿提哈德航空公司外國(guó)投資者的注資,翠鳥航空今后是否能維持5架A380的正常運(yùn)營(yíng)還是個(gè)問題。
還有更多值得空客擔(dān)憂的因素。英國(guó)維珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic Airways Ltd.,簡(jiǎn)稱“維珍航空”)即將離職的首席執(zhí)行官史蒂夫·里奇威曾(Steve Ridgway)表示,維珍大西洋航空不會(huì)在2017年前接收6架A380飛機(jī),即便接收了,他也質(zhì)疑維珍大西洋航空能否正常運(yùn)營(yíng)該機(jī)隊(duì)。
2012年12月11日,美國(guó)達(dá)美航空公司(Delta Air Lines Inc.)宣布將以3.6億美元收購維珍大西洋航空49%的股權(quán), 此舉可以提高其跨大西洋航線的市場(chǎng)份額。雖然達(dá)美航空的注資能給維珍大西洋航空的跨大西洋航線帶來更多客源,但達(dá)美航空并不擅長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)超大型客機(jī)。其現(xiàn)有的波音747-400飛機(jī)來自于之前并購的美國(guó)西北航空公司(Northwest Airlines Corp.),達(dá)美航空并沒有計(jì)劃將747-400替換成類似大小甚至更大的新機(jī)型。
盡管卡塔爾航空公司(Qatar Airways)在遠(yuǎn)程航線上遭遇了巨額損失,但該公司并沒有表示將取消未來的8架A380訂單。然而,本應(yīng)在2013年交付給卡塔爾航空的2架空中客車A380飛機(jī)推遲到2016~2017年,剩余的6架則要到2019年后才陸續(xù)交付。這在某種程度上減小了近期空客A380生產(chǎn)線的產(chǎn)能壓力。
空客客戶事務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官雷義表示,到2015年,A380生產(chǎn)線將會(huì)有兩架飛機(jī)的空余產(chǎn)能,而在2016年將會(huì)剩出更多。雖然,雷義并不對(duì)A380生產(chǎn)線的延續(xù)表示擔(dān)憂,但他也希望能獲得兩年左右的訂單余量作為儲(chǔ)備。他還指出,由于一些A380的潛在客戶并不希望等待多年才接收飛機(jī),因此訂單并不會(huì)很快到來。
目前,空客已經(jīng)向9家航空公司交付了92架A380飛機(jī),這些飛機(jī)服務(wù)于32個(gè)機(jī)場(chǎng)共計(jì)73條航線??湛陀?jì)劃在今年交付超過30架A380飛機(jī),但今年只收到了4架飛機(jī)確認(rèn)訂單。另外,空客還與新加坡航空公司(Singapore Airlines Ltd.,簡(jiǎn)稱“新航”)簽訂了5架A380飛機(jī)的意向訂單,尚待確認(rèn)。
受到A380機(jī)翼翼肋改裝的影響,2013年A380的產(chǎn)量將不足30架,但是空客表示未來兩年A380的平均年產(chǎn)量依然可以達(dá)到30架。根據(jù)空客的計(jì)劃,未來A380的生產(chǎn)率將達(dá)到每月4架,如果按照這樣的速度計(jì)算,目前的儲(chǔ)備訂單僅能維持3年多的生產(chǎn)??紤]到相對(duì)較少的交付量,生產(chǎn)線也只能維持4年左右,這還沒算上香港航空和翠鳥航空有可能取消的訂單。
雷義仍表達(dá)了對(duì)A380的信心,并堅(jiān)稱空客當(dāng)初選擇研制A380的正確性。他預(yù)計(jì)A380的市場(chǎng)需求將在明年有所提升,而在2014年得到進(jìn)一步鞏固。雷義表示,相對(duì)于低成本航空公司,傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)航空公司更容易受到經(jīng)濟(jì)衰退的影響,這也直接影響了他們飛機(jī)的采購規(guī)模。而低成本航空公司則在此時(shí)采購大筆的單通道飛機(jī),包括波音737MAX和A320NEO。“但如果不采用更大的飛機(jī),怎樣才能在未來15年里將客公里收入(revenue passenger kilometers)翻一番?”雷義表示。
747-8F:貨運(yùn)低迷惹的禍
與A380飛機(jī)專注于超大型的客機(jī)市場(chǎng)不同,波音747-8飛機(jī)的大部分訂單都來自于其貨機(jī)型,這也使得747-8F的訂單很容易受到國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的影響。迪拜航空企業(yè)集團(tuán)(DAE)在今年取消了5架波音747-8F的訂單,這使得波音認(rèn)識(shí)到航空貨運(yùn)市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)艱難時(shí)期。
波音在今年共收獲了7架波音747-8飛機(jī)的訂單,其中5架來自中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司(Air China Limited,簡(jiǎn)稱“國(guó)航”),還有2架來自匿名客戶,但如果算上迪拜航空企業(yè)集團(tuán)和另外一家公司取消的訂單,波音747-8的訂單量?jī)H增加了一架。盡管波音在銷售方面做了大量的努力,但在交付了37架飛機(jī)后,波音747-8飛機(jī)的儲(chǔ)備訂單已經(jīng)縮水至71架。如果按照每月2架的生產(chǎn)率算,這些訂單僅能維持3年左右的生產(chǎn)。
盧森堡貨運(yùn)(Cargolux Airlines)作為波音747-8F的啟動(dòng)用戶,已經(jīng)接收了其13架確認(rèn)訂單中的7架飛機(jī)。目前,卡塔爾航空公司正準(zhǔn)備出售其持有的盧森堡貨運(yùn)35%的股份,有傳言稱兩家公司在發(fā)展戰(zhàn)略上存在分歧,因?yàn)榭ㄋ柡娇障M麑⒉ㄒ?47-8F的訂單轉(zhuǎn)換成更小的777F。
盧森堡貨運(yùn)的事情給波音747-8F敲響了警鐘:這是一架非常龐大的貨機(jī),在貨運(yùn)市場(chǎng)低迷的今天,很少有公司能負(fù)擔(dān)得起。一家有意購買盧森堡貨運(yùn)股份的公司首席執(zhí)行官表示,747-8F對(duì)其公司來說過于龐大了,該公司也曾考慮購買747-8F。
然而波音公司沒有降低波音747-8生產(chǎn)率的計(jì)劃,并且認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,747-8客機(jī)和貨機(jī)市場(chǎng)將會(huì)復(fù)蘇。但是,如果747-8的交付量持續(xù)高于新訂單量,該市場(chǎng)能否及時(shí)復(fù)蘇以維持波音747-8的生產(chǎn)線?波音給出了肯定的答案。波音747項(xiàng)目副總裁兼總經(jīng)理伊麗莎白·倫德表示,盡管目前貨運(yùn)市場(chǎng)疲軟,但貨運(yùn)公司依然需要更高效的新機(jī)型以取代諸如747-400BCF之類的老舊機(jī)型。
倫德還指出,由于波音747-8在研制時(shí)產(chǎn)生了一定的延誤,目前較少的新訂單可以有助于波音消化大量?jī)?chǔ)備訂單。“我們很高興能在14個(gè)月內(nèi)交付37架747-8飛機(jī)。”倫德說。波音747-8飛機(jī)在2011年交付了9架,其余的28架在2012年交付,但是除了德國(guó)漢莎航空公司(Deutsche Lufthansa AG)的4架和用于公務(wù)機(jī)改裝的6架飛機(jī)外,其他747-8均為貨機(jī)機(jī)型。
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